Der Jahreswechsel ist für viele Menschen die Zeit des Neuanfangs. Der Januar wird zum Anlass genommen, mit neuer Energie und guten Vorsätzen in das nächste Jahr zu starten. Dabei stehen häufig sportliche Aktivitäten und eine gesündere Lebensweise im Fokus der Neujahrsziele. Gleichzeitig wird die Zeit dafür genutzt, in den eigenen Vier Wänden für Ordnung zu sorgen und die übers Jahr angehäuften Dokumente zu sortieren.

Dabei ist es empfehlenswert, auch die eigenen Finanzen und Geldanlagen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Denn auch hierbei lohnt es sich, ähnlich wie bei den Fenstern im Haus, regelmäßig für Klarheit und Durchblick zu sorgen. Doch anders als bei der Hausarbeit, können Sie sich beim Aufräumen Ihrer Geldanlagen entspannt zurücklehnen, denn wir packen für Sie mit an – mit unserem VR Bank Depotcheck.

Im persönlichen Beratungsgespräch verschaffen wir uns gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über Ihre Finanzstruktur und die bestehenden Geldanlagen: Wie haben sich die Anlagen entwickelt? Wurden Ihre Erwartungen bezüglich der Zielrendite erfüllt? Und stimmt Ihre Anlagestrategie weiterhin mit Ihren Zielen und Wünschen überein?

Prüfung Ihrer Vermögensstruktur

Um Ihre Vermögensstruktur einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, beziehen wir dabei bankeigene sowie Anlagen bei anderen Anbietern mit ein. Das Gespräch mit Ihnen nutzen wir auch dazu, Themen wie Liquidität und den Umgang mit möglichen Wertschwankungen individuell zu besprechen. Denn Anlagestrategie und Vermögensstruktur variieren von Anleger zu Anleger und können sich auch von Zeit zu Zeit verändern.

Unser Ziel: Mit Ihnen gemeinsam eine Standortbestimmung vorzunehmen und zu prüfen, ob die Anlagestrategie zu Ihrer Anlagementalität passt. Unsere Empfehlung: Egal, ob Sie Ihr bestehendes VR Bank Wertpapierdepot zum Jahresstart auf Vordermann bringen oder mit Ihrem Depot zu uns wechseln möchten – ein Depotcheck mit unseren Vermögensbetreuern lohnt sich in jedem Fall.

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren Depotcheck Termin!